印度尼西亚尼尔森基础建设及市场特点

印度尼西亚，作为东南亚最大的经济体和全球第四人口大国，其基础建设市场具有巨大的潜力和独特的市场特点。尼尔森市场研究公司（Nielsen）的报告显示，印度尼西亚的市场规模在过去几年中持续增长，2019年国内生产总值（GDP）达到了1.12万亿美元，成为世界第16大经济体。这一增长主要得益于印度尼西亚庞大的消费市场和不断壮大的中产阶级。 基础设施建设需求旺盛是印尼市场的一大特点。印尼政府制定了国家长期发展计划（RPJPN）和《2011-2025年印尼经济发展总体规划》，提出了“六大经济走廊”的发展战略。基础设施投资建设方面，计划在2019年前建设49座大型水坝、24个现代化港口、15个机场，新增发电装机容量3500万千瓦，新建高速公路2000公里，新建铁路3258公里。这些项目的实施将极大地推动印尼的基础设施建设，为国内外企业提供广阔的市场机会。 政府预算支出逐步增加也是推动基础设施建设的重要因素。印尼基础设施建设发展相对滞后，加强基础设施建设是保证印尼经济能够年均增长6%的重要因素。因此，印尼政府逐步增加在基础设施方面的政府预算支出且比重不断提升。近年来印尼政府债务占GDP的比重一直低于30%，是除新加坡外政府负债率最低的东盟国家。2013－2017年，印尼累计使用的国际贷款中，约有67%投向公共工程部、交通部两大部门。 国际贷款的半数以上用于基础设施。据估计，至少超过一半的国际贷款用于国内的基础设施建设。根据最近三年的总规模数据，预计未来三年内，印尼市场每年的基建总规模约500亿美元至600亿美元之间。 中资企业在印尼市场的重要性不容忽视。据印尼投资协调委员会的统计，2017年中国对印尼直接投资达34亿美元，同比增长26%，为印尼第三大直接投资来源国。在海外投资的带动下，截至2017年，中资企业在印尼市场累计完成合同额785.7亿美元，印尼成为中资企业在亚洲合同额最大的国别市场；累计完成营业额424.2亿美元，印尼成为中资企业在亚洲营业额第五大市场。 政治法律环境方面，印尼实行多党执政和三权分立，政府机构庞大，各级行政首长均单独选举，部分地方政府自治权限很大，中央政府与地方政府之间，以及政府各部门之间互相制约，决策及审批的环节多且流程缓慢，行政效率比较低。印尼重大项目的推动和具体落实执行过程中，在政府层面缺乏统一高效的组织协调，面临的变数较大且进程缓慢。因此，政府2019年前规划实施的部分基础设施项目已经推后实施。 营商环境逐步改善。根据世界银行发布的营商环境报告，印尼2015-2018年营商环境排名依次为：第120位、第109位、第91位、第72名(中国2018年为第76名)。近年来印尼政府逐步调整负面投资清单，以扩大外商投资的范围。目前，在高速公路(建设、运营)、非危险废弃物处理、海洋工程等领域的投资，外资可以100%持股。在贸易、通信等很多领域，外资可以进行控股投资至67%。 市场准入门槛较高。在设立机构方面，外资在印尼开展各类业务活动，需要在当地注册成立独立的法人实体，一般不允许设立非法人的分支机构(银行、石油、天然气领域除外)。在印尼投资协调委员会(BKPM)的特许后，外资可以设立代表处。外资在印尼开展工程承包业务的主要形式是设立合资公司，按照印尼政府2016年出台的“投资负面清单”，外资在合资公司最多持股67%，剩余股份需由当地个人或者企业持有。 劳工政策比较严格。印尼是发展中人口大国，国内失业率较高，印尼劳工政策旨在保护印尼本国的劳动力，解决本国就业问题。所以印尼目前只允许引进外籍专业人员，普通劳务人员不许引进，总的原则是外籍员工数量不得多于当地员工数量。而且在项目实施层面，印尼国内不同的省份对于项目中的员工比例也有不同的要求。外籍员工在印尼工作必须取得工作许可证，且如果在印尼工作超过6个月，必须参加医疗保障计划和社会保障计划，无论其是否在所属国参与类似项目。企业须按外籍人员数量，每个月交纳当地人员培训费，该费用是办理工作准证的必备条件。对于特定的职位，比如代表处负责人、人事经理，必须是印尼国籍，由印尼当地人担任。 行业竞争环境方面，印尼本土承包商居于主导地位。印尼中央政府国企部管理的几家大型国企，在当地基建市场中居于主导地位，印尼主要国有承包商包括Waskita、Wika、Adhi、PP、Nindya、HK、Brantas等。在公路建设及运营领域，PT Jasa Marga(Persero) Tbk成立于1978年，目前是印尼最大的国有公路投资、建设及运营商，截至2016年底，公司共运营管理13条高速公路，总里程593公里，占印尼所有运行高速公路里程的76%。在公用港口建设及运营领域，均由印尼国有四大港务公司垄断，外资企业难以获得运营许可，只能通过与印尼国有港务公司合资，但通常也只能占小股。在机场运营领域，由印尼国有两大机场运营管理公司垄断，外资企业难以进入。 在园区投资开发建设领域，PT Jababeka Tbk成立于1989年，是印尼第一家上市的工业园区开发商，主要业务是发展工业园区及改善周边地区基础设施和提供城市管理。目前，其在印尼规划及建设的工业园区达20多个。 综上所述，印度尼西亚的基础建设市场具有巨大的发展潜力和独特的市场特点。随着经济的持续增长和消费者购买力的不断提升，印尼市场将成为各行业企业的重要目标市场。然而，企业在进入印尼市场之前需要进行充分的市场调研和风险评估，只有深入了解印尼市场的特点和需求，才能制定出更加有效的市场策略，实现可持续发展。